观点：Deepseek颠覆AI行业传统认知，市场未来面临重新洗牌

1月27日，Castle Island Ventures联合创始人Nic Carter在X平台发文指出，Deepseek的突破性技术颠覆了多项AI领域的传统认知。这些观点包括：中国只会发展闭源技术、硅谷是AI开发中心且有巨大先发优势、OpenAI的地位无法撼动、顶尖模型开发需投入数百亿美元以及“胖模型”假说（价值集中于模型本身）。他强调，这些主流观点已被动摇甚至推翻，行业格局正在重塑。

Deepseek大幅降低了推理成本，比OpenAI最先进模型减少了30倍。这使AI嵌入应用变得更加廉价和普遍。Carter认为，这种创新将改变AI资本开支从训练转向推理的比重，但不会削弱GPU和数据中心等基础设施公司的价值。相反，推理需求的增加将加速AI全面嵌入的过渡。

Carter重申对“胖模型假说”的质疑，认为高质量开源模型的崛起和竞争加剧将使模型公司（如OpenAI、Anthropic）面临资本消耗困境，但这不会影响AI基础设施层面的公司价值。他预计短期内市场波动较大，但长远来看无需恐慌。